BP продает "Роснефти" 50% ТНК-ВР за $17,1 млрд и 12,84% акций госкомпании

Британская BP продает «Роснефти» 50% долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании.

«BP объявила сегодня о подписании соглашения об основных условиях продажи своей 50%-й доли в ТНК-ВР ведущей российской нефтегазовой компании „Роснефть“. По условиям соглашения, „Роснефть“ согласилась в принципе выкупить долю ВР в ТНК-ВР. „Роснефть“ выплатит 17,1 миллиарда долларов денежными средствами и передаст ВР 12,84% своих акций».

ВР сообщила также, что 4,8 миллиарда долларов из полученных денежных средств ВР намерена направить на приобретение дополнительных 5,66% акций «Роснефти» у правительства Российской Федерации исходя из цены 8 долларов за акцию.

«Таким образом, по завершении предлагаемой сделки ВР получит пакет из 18,5% акций „Роснефти“ и 12,3 миллиарда долларов денежными средствами», — говорится в сообщении. С учетом уже имеющегося у ВР пакета из 1,25% акций «Роснефти» доля ВР в акционерном капитале российской компании составит 19,75%. Закрытие сделки по купле-продаже акций ТНК-ВР и изменение доли ВР в «Роснефти», как ожидается, произойдет в первой половине 2013 года.

В свою очередь «Роснефть» уточнила, что ВР может выкупить дополнительные 5,66% акций «Роснефти» у ее материнской компании ОАО «Роснефтегаз». «Роснефтегаз» может принять это предложение до 3 декабря 2012 года.

Согласованная цена выкупа — 8 долларов за акцию является премиальной — 12% к стоимости акций госкомпании на момент закрытия торгов в день подачи заявки «Роснефти» 18 октября. При таком долевом участии ВР ожидает, что сможет рассчитывать на включение в отчетность своей доли в прибылях, добыче и запасах «Роснефти» по принципу долевого участия. Кроме того, ВР ожидает получить два места в совете директоров «Роснефти», который состоит из девяти человек.

ВР указывает, что подписание окончательных соглашений обусловлено необходимостью получения согласия российского правительства на продажу пакета из 5,66% акций «Роснефти». Ожидается, что продажа доли ВР в ТНК-ВР и эта дополнительная инвестиция в «Роснефть» будут осуществлены одновременно. ВР также заявила, что намерена сохранить акции «Роснефти», полученные в ходе предлагаемой сделки.

«Компания изучит возможные варианты использования денежных средств. Как минимум, ВР намерена компенсировать любое снижение доходов на акцию в результате продажи доли в ТНК-ВР и продолжить прогрессивную дивидендную политику».

В соответствии с соглашением, у ВР и «Роснефти» есть эксклюзивный период (90 дней) на согласование всех деталей соглашений купли-продажи. После подписания окончательных документов для их закрытия потребуется выполнение принятых в таких случаях условий, включая получение одобрения со стороны правительственных, регулирующих и антимонопольных органов. Ожидается, что это произойдет в течение первой половины 2013 года.

ВР также согласится не продавать никакую часть из приобретенных в ходе сделки акций «Роснефти» в течение 360 дней по ее завершении. ВР также поддерживает планы «Роснефти» по приобретению дополнительных пакетов акций у других акционеров ТНК-ВР. Предлагаемая сделка относится к транзакциям второго класса по правилам листинга Великобритании.

Основным финансовым советником ВР по сделке стал Morgan Stanley & Co. Ltd. UBS Investment Bank выступает в роли финансового советника и корпоративного брокера ВР. Финансовыми советниками также были Goldman Sachs International, Lambert Energy Advisory Ltd. и Renaissance Capital. Credit Suisse предоставил совету директоров ВР оценку предлагаемой сделки. Основным юридическим советником является Linklaters LLP.

Bank of America Merrill Lynch и Citigroup Global Markets Ltd выступают в роли совместных финансовых консультантов «Роснефти» по сделкам. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступает в роли юридического консультанта «Роснефти». «Роснефть» сообщила, что намерена профинансировать денежную составляющую сделки с ВР посредством имеющихся денежных средств на своем балансе и новых кредитных средств.

«Роснефть» в понедельник сообщила, что согласовала основные условия сделки c консорциумом ААР («Альфа-Групп», Access Industries и группа компаний «Ренова») о приобретении 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР за денежные средства в размере 28,0 миллиардов долларов при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений, и выполнения некоторых других условий. Отмечается, что сделка с ААР является полностью независимой от сделки с BP.

На прошлой неделе среду ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщил, что консорциум российских бизнесменов AAR и крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» во вторник вечером подписали предварительное соглашение о продаже доли AAR в ТНК-ВР (50%) госкомпании за 17 миллиардов фунтов стерлингов (около 28 миллиардов долларов), а британская нефтегазовая корпорация BP близка к сделке по продаже своей 50-процентной доли в ТНК-BP российской «Роснефти» за 25 миллиардов долларов.

Президент «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что приобретение стратегической доли участия в ТНК-ВР является важным шагом в расширении основного бизнеса «Роснефти» и станет прибыльной инвестицией для акционеров компаний, учитывая значительный потенциал роста добычи и синергетический эффект.

«Роснефть» приветствует сотрудничество с ВР как с важным инвестором компании. Я твердо верю, что мы получим положительный эффект от использования их знаний и опыта успешного внедрения лучших международных стандартов в России. Мне особенно приятно отметить тот факт, что ВР остается одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, признавая тем самым потенциал «Роснефти» и нефтегазового сектора России«. «Россия была важной для нас страной на протяжении последних 20 лет, наша деятельность в России менялась с течением времени. Инвестиции в ТНК-ВР были успешными, и теперь мы закладываем новую основу нашей работы в России», — приводит ВР слова председателя совета директоров ВР Карла-Хенрика Сванберга.

ВР отмечает, что «Роснефти» предстоит сыграть ведущую роль в развитии мировой нефтяной отрасли. «Мы считаем, что приобретение существенной доли в капитале „Роснефти“ принесет ВР хорошую отдачу. Эта сделка, по нашему мнению, принесет ВР и ее акционерам как денежные средства, так и долгосрочную выгоду». ВР заявляет, что в ближайшие месяцы предстоит многое сделать для завершения сделки и выражает надежду на новый этап развития прочных отношений с Россией.

Главный управляющий директор ВР Боб Дадли заявил, что новые инвестиции основаны на опыте ВР по развитию бизнеса в России. «Она отвечает нашей стратегии по расширению присутствия в наиболее важных нефтегазоносных регионах мира. ВР рассчитывает быть долгосрочным инвестором в „Роснефти“ — я убежден, что эта инвестиция принесет прибыль нашим акционерам в течение следующего десятилетия и в более отдаленной перспективе», — отметил Дадли.

Как крупный инвестор ВР рассчитывает своим участием в работе совета директоров «Роснефти» способствовать успешному развитию и повышению акционерной стоимости компании. В этой связи ВР поддерживает намерение «Роснефти» в установленном порядке приобрести дополнительную долю участия в ТНК-ВР«. В настоящее время по 50% ТНК-ВР принадлежит британской ВР и российскому консорциуму AAR (25% — «Альфа-групп» Михаила Фридмана, по 12,5% — «Ренове» Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).