Диапазон цены GDR Промсвязьбанка в рамках IPO - $10-12 за бумагу

Диапазон цены глобальных депозитарных расписок Промсвязьбанка, , входящего в тридцатку крупнейших российских кредитных организаций, в рамках первичного публичного размещения (IPO) на фондовой бирже Лондона определен на уровне 10-12 долларов за ценную бумагу.

Promsvyaz Capital B.V. («Промсвязь Капитал») предоставит совместным менеджерам книги заявок опцион доразмещения на право приобретения дополнительно до 15% от общего объема ГДР по цене предложения.

Ожидается, что, исходя из установленного индикативного ценового диапазона, общий размер сделки в части предложения ГДР составит от 345 млн долларов США до 414 млн долларов США.

Предложение будет включать продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих «Промсвязь Капиталу», в форме обыкновенных акций и ГДР. После завершения предложения «Промсвязьбанк» выпустит обыкновенные акции («Новые акции») и разместит их по закрытой подписке («Закрытая подписка»), согласие на участие в которой уже дал «Промсвязь Капитал». Европейский банк реконструкции и развития, действующий миноритарный акционер «Промсвязьбанка», рассматривает возможность участия в закрытой подписке посредством конвертации в новые акции, частично или полностью, субординированного займа в размере 3,5 млрд рублей, предоставленного «Промсвязьбанку» в 2011 году, для сохранения своей доли участия в акционерном капитале «Промсвязьбанка» в размере 11,75%.

Ожидается, что после завершения предложения ГДР будут допущены к условным торгам на платформе International Order Book (сегмент регулируемого рынка) Лондонской фондовой биржи на неделе, начинающейся 15 октября 2012 г. Торги обыкновенными акциями планируется начать на Московской бирже также на неделе с 15 октября 2012 г.

«Промсвязьбанк» намерен использовать привлеченные в результате предложения средства для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.