"Газпром нефть" разместила 10-летние евробонды на $1,5 млрд под 4,375%

ОАО «Газпром нефть» , замыкающее пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, разместило 10-летние еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,375% годовых.

Ранее ориентир составлял около 4,75% годовых. Компания размещает долларовые еврооблигации индикативного объема (benchmark). Сделка может быть закрыта до конца дня. Ранее сообщалось о планах компании, начиная с 3 сентября, провести серию встреч с инвесторами в Европе и США в рамках планируемого размещения евробондов.

Организаторами road show были назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк. В середине мая ряд источников в банковской сфере сообщил о том, что сделка по размещению евробондов «Газпром нефти» находится в достаточно продвинутой, но не в финальной стадии. Компания рассчитывала привлечь евробонды на длительный срок с пониженной процентной ставкой.

Ранее «Газпром нефть» сообщила, что совет директоров компании 14 мая одобрил согласование сделки по получению займов от компании GPN Capital S.A. на общекорпоративные цели и рефинансирование существующей задолженности.

Последний раз «Газпром нефть» изучала возможность размещения евробондов на $0,5-1 млрд в 2009 году, однако позже отказалась от этой идеи, потому что на рынок еврооблигаций тогда вышел «Газпром».