Газпромбанк 16 октября начнет road-show евробондов в Европе и Азии

Газпромбанк планирует 16 октября начать встречи с инвесторами (road-show) в Европе и Азии по возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах.

В 2001 г Газпромбанк осуществил первый выпуск еврооблигаций в размере $200 млн сроком на 2 года по ставке 9,75% годовых. Осенью 2002 года банк через свою 100-процентную дочернюю компанию Gazinvest Finance B.V. (Нидерланды) разместил трехлетние еврооблигации на сумму 100 млн ЕВРО, а затем разместил дополнительный транш еврооблигаций на сумму 50 млн. ЕВРО. Облигации были размещены по цене 99,95 ЕВРО, что превышает цену размещения предыдущего транша выпуска, составившую 99,85 ЕВРО.

Газпромбанк — уполномоченный банк ОАО «Газпром», входит в пятерку крупнейших российских банков по всем основным показателям. «Объем и условия выпуска будут определены по итогам встреч и по ситуации на рынке».

Организаторами road-show возможного размещения выпуска евробондов назначены Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, а также дочерняя компания Газпромбанка — GPB-Financial Services Ltd. Предполагается, что бумаги будут размещены по правилу Reg S.