Газпромбанк может разместить 3-летние рублевые евробонды под 8,75-9% годовых

Газпромбанк , третий по активам в РФ, может разместить 3-летние еврооблигации, номинированные в рублях, с доходностью 8,75-9% годовых. Ориентир доходности при размещении еврооблигаций (LPN, loan participation notes) Газпромбанка составляет 8,75-9,00%.

Размер выпуска будет определен позднее.Лид менеджерами выпуска являются Barclays, Citigroup (B&D), HSBC и GPB Financial Services Ltd. Срок обращения облигаций — до 15 декабря 2015 года.Размещение состоится во вторник.Бумаги номинированы в рублях.

Ранее начальник департамента заимствования на рынках капитала Газпромбанка Игнат Диркс говорил, что во втором полугодии текущего года может быть размещен один выпуск еврооблигаций, соответствующий по объему эталонному выпуску (бенчмарку).

«Банк открыл книгу заявок, размещение евробондов может состояться на текущей неделе». ГПБ 13 сентября начал ряд встреч с инвесторами (road show) по возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях. Организаторами встреч с инвесторами выступают Barclays, Citigroup, HSBC и дочерняя компания Газпромбанка — GPB-Financial Services Ltd.