Газпромбанк планирует 13 сентября начать road show рублевых евробондов

Газпромбанк, третий по активам в РФ, планирует 13 сентября начать ряд встреч с инвесторами (road show) по возможному размещению еврооблигаций по возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторами встреч с инвесторами назначены Barclays, Citigroup, HSBC и дочерняя компания Газпромбанка — GPB-Financial Services Ltd.

«Объем и детали выпуска будут зависеть от результатов встреч и ситуации на рынке», — сказал источник в банковских кругах. В последний раз Газпромбанк выходил на рынок внешних заимствований в июле текущего года, разместив трехлетние еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 500 миллионов под 3,375% годовых.

Также в текущем году банк разместил пятилетние еврооблигации (LPN) в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 5,625% годовых (в мае) и семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,25% годовых (в апреле).

Кроме этого, в июне банк разместил еврокоммерческие бумаги (ECP) в объеме 400 миллионов долларов с доходностью 3,75% годовых.