Газпромбанк размещает субординированные евробонды на $1 млрд под 7,875%

Газпромбанк размещает бессрочные субординированные евробонды на 1 миллиард долларов под 7,875%.

Российская нефтегазовая компания Газпром, являющаяся монополистом на российском рынке, размещает евробонды на $1 млрд на 750 млн евро, пишет Reuters со ссылкой на источники в финансовых кругах.Компания размещает облигации со сроком обращения 10 лет на $1 млрд, доходность которых составит 4,95% годовых, и пятилетние евробонды на 750 млн евро с премией в 270 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

Между тем, российский газовый гигант дважды снижал ориентировочную доходность, которая изначально была установлена на уровне примерно 5,5% годовых в долларах и добавляла 290-300 базисных пунктов к свопам — в евро, что было выше текущей кривой Газпрома .

Напомним, в последний раз Газпром размещал евробонды в ноябре 2011 года, продав два транша еврооблигаций: первый — на $1 млрд под 4,95% годовых сроком на 4,5 года, второй — на $600 млн с доходностью в 6,00% годовых и сроком обращения в девять лет. Как сообщалось ранее, один из крупнейших банков России Газпромбанк, владельцем которого является Газпром, также планирует выпуск субординированных еврооблигаций в рамках проводимого им роуд-шоу.