ХКФ банк может разместить субординированные евробонды на $500 млн, спрос уже $2,6 млрд

Объем размещения 7,5-летних субординированных еврооблигаций ХКФ банка может составить 500 миллионов долларов, при этом спрос на бумаги уже достиг 2,6 миллиарда долларов, сообщил источник в банковских кругах. По его словам, банк в среду скорректировал ориентир доходности до 9,5% плюс-минус 0,125 базисного пункта. "Объем размещения может составить 500 миллионов долларов, закрытие книги заявок и прайсинг ожидаются в среду", - отметил источник. 

Как ранее становилось известно, банк 15 и 16 октября провел road show субординированных евробондов в Европе, США и Азии, ориентируя инвесторов на доходность по бумагам около 10% годовых. По выпуску также предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Организаторами размещения ценных бумаг выступают Citi, HSBC и "Сбербанк КИБ".