Ориентир доходности субординированных евробондов Альфа-банка - около 7% годовых

Альфа-банк, крупнейший частный банк РФ, планирует на текущей неделе разместить семилетние субординированные еврооблигации с ориентиром доходности около 7% годовых. Банк планировал 13 сентября начать road show указанного выпуска. «Объем и детали выпуска будут зависеть от рыночной конъюнктуры, будут определены позже».

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило готовящемуся выпуску субординированных еврооблигаций Альфа-банка предварительный рейтинг «B+». Альфа-банк имеет долгосрочный рейтинг S&P на уровне «BB» с позитивным прогнозом, краткосрочный «B» и рейтинг по национальной шкале «ruAA».

Другое международное рейтинговое агентство — Fitch — ранее присвоило готовящимся евробондам Альфа-банка предварительный рейтинг «BB+». Он на ступень ниже рейтинга Альфа-банка «BBB-» и соответствует уровню рейтинга холдинговой компании ABH Financial Ltd. (Кипр), материнской структуры Альфа-банка — «BB+». ABH Financial Limited выступает гарантом при совершении сделки.

В последний раз Альфа-банк выходил на внешний рынок заимствований в июле, разместив еврокоммерческие бумаги на 100 миллионов долларов. Бумаги размещены сроком на один год с дисконтом 4% к номиналу. Организаторами выпуска выступили Goldman Sachs и UBS.

Альфа-банк основан в 1990 году и входит в тридцатку крупнейших российских банков. Принадлежит компании «АБ Холдинг», бенефициарами которой являются глава совета директоров банковской группы Альфа-банка Петр Авен, а также Михаил Фридман, Герман Хан, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев и Александр Кнастер. Группа Альфа-банка в первом полугодии 2012 года нарастила чистую прибыль по МСФО в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 544 миллионов долларов.