Ориентир доходности субординированных евробондов ХКФ банка - около 10% годовых

Ориентир доходности по субординированным еврооблигациям ХКФ банка , составляет около 10% годовых. Известно, что банк 15 и 16 октября проводит road show субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах. Встречи с инвесторами состоялись в Европе, США и Азии. Организаторами встреч и размещения ценных бумаг являются Citi, HSBC и "Сбербанк КИБ".

По сведениям собеседника, ХКФ банк планирует разместить указанный выпуск евробондов со сроком обращения 7,5 лет. Евробонды планируется размещать по правилу 144A/Reg S, объем выпуска и условия будут определяться по итогам встреч с инвесторами и ситуации на рынке.