Промсвязьбанк привлек синдицированный кредит на $307 млн и 72 млн евро

Промсвязьбанк привлек годовой синдицированный кредит на 307 миллионов долларов и 72 миллиона евро.

Привлеченные средства будут использованы для целей торгового финансирования клиентов банка. Ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9%. Кредит рефинансирует предыдущий синдицированный кредит на сумму 350 млн долл. сроком на один год, который был привлечен 20 октября 2011г. В сделке приняли участие 19 международных банков. В качестве совместных координаторов сделки выступили COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Emirates NBD Capital Limited и Wells Fargo Bank, N.A.

Ведущими организаторами и букраннерами выступили Вanc of America Securities Limited, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, London Branch, Emirates NBD Capital Limited, HSBC Bank plc, ING Commercial Banking, J.P.Morgan Limited, Raiffeisen Bank International AG, Standard Chartered Bank, UniCredit Bank Austria AG, VTB Bank (Deutschland) AG и Wells Fargo Bank, N.A.

Ведущим организатором является Credit Suisse AG, организаторами выступили Governor and Company of the Bank of Ireland и Citi. Лид-менеджеры сделки: Adria Bank Aktiengesellschaft, Landesbank Baden-Wurttemberg, Pohjola Bank plc and Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG.

Промсвязьбанк — российский частный банк, основанный в 1995г. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 73,885% в уставном капитале банка, 14,3693% капитала владеет Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Объем чистых активов банка по состоянию на 1 апреля 2012г. составлял 555,81 млрд руб. По этому показателю банк занимает 11-е место среди кредитных организаций России. Чистая прибыль Промсвязьбанка по российским стандартам бухгалтерского учета за I полугодие 2012г. выросла в 3 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 4,6 млрд руб.