Пятилетний кредит на 250 млн долларов привлекла GeoProMining

По сообщению горнодобывающей GeoProMining (GPM, ООО "ГеоПроМайнинг"), в формате клубной сделки для рефинансирования текущей задолженности и капитальных вложений привлечен пятилетний дебютный кредит в размере 250 миллионов долларов.

Организаторы сделки: Raiffeisen Bank Int AG и ЗАО "Райффайзенбанк" (вместе - RBI Group); Сбербанк КИБ - финансирование предоставлено ОАО "Сбербанк России" и Sberbank (Switzerland) AG, «дочка» "Сбербанка России". UniCredit участвовал в сделке через ЗАО "Юникредит банк" и UniCredit Bank AG, Лондон. UniCredit Bank AG был агентом по кредиту и обеспечению, Сбербанк был локальным агентом по обеспечению.

Роман Худолий (президент GPM) отметил: "Для нас было важно заложить основу для долгосрочных отношений с банками, которые мы планируем расширять при реализации стратегии дальнейшего развития компании, которая включает как органический рост, так и сделки по слиянию и поглощению в интересующих нас регионах, одним из таких, например, является Турция. К тому же в перспективе "ГеоПроМайнинг" будет анализировать возможность по выходу на публичные рынки долгового и акционерного капитала".

Компания в марте текущего года сделала несколько стратегических шагов, в частности, провела хеджирование в размере 270 тысяч унций золота. ООО "ГеоПроМайнинг" - международная частная компания с диверсифицированной ресурсной базой золота и других металлов. В её состав входит предприятие ОАО "Звезда" (Якутия), которое разрабатывает золото-сурьмяное месторождение Сентачан.

Также компании принадлежит комплекс ЗАО "Сарылах-Сурьма". В его состав входят обогатительная фабрика и рудник месторождения Сарылах, где добывается золото-сурьмяная руда. Также компания разрабатывает месторождения золота в Армении. Каждый год добыча золота составляет более четырех тонн.