Российская структура группы HSBC планирует разместить облигаций на 10 млрд руб

Российская структура группы HSBC — ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» — планирует размещение двух выпусков облигаций общим объемом 10 миллиардов рублей. Министерство финансов России начало размещение первого выпуска рублевых облигаций за границей. Объем размещения может составить от 60 до 90 млрд. рублей. Срок выпуска составляет 5 лет, доходность ожидается на уровне около 7% годовых, хотя официально ориентиры не указываются.

Минфин и банки-организаторы размещения — JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC, «Ренессанс капитал» и «ВТБ-капитал» — проведут в Лондоне и Нью-Йорке встречи с потенциальными покупателями облигаций.

По оценке аналитиков, спрос на рублевые облигации сейчас может быть хорошим в силу повышения суверенного рейтинга России и общего желания инвесторов вкладывать в выраженные в рублях активы.

Решение о размещении ценных бумаг принято единственным участником банка.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Офисы группы расположены в 88 странах мира.