РСХБ доразместил 5-летние евробонды на $450 млн, увеличив выпуск до $1,3 млрд

Россельхозбанк (РСХБ) доразместил пятилетние еврооблигации (LPN, loan participation notes) с погашением в декабре 2017 года в объеме 450 миллионов долларов, увеличив выпуск до 1,3 миллиарда долларов. Цена размещения составила 105% от номинала.

В июне указанный выпуск евробондов РСХБ был размещен в объеме 850 миллионов долларов со ставкой купона 5,298% годовых.  Организаторами доразмещения евробондов выступили Citi, JP Morgan и "ВТБ Капитал". Они же доразместили выпуск в четверг.

Россельхозбанк создан в 2000 году и входит в пятерку крупнейших банков РФ. В собственности государства находятся 100% акций банка. РСХБ обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей более 1,6 тысячи точек продаж.