"Русский стандарт" размещает субординированные евробонды на $350 млн под 10,75%

Банк «Русский стандарт» размещает 5,5-летние субординированные еврооблигации в объеме 350 миллионов долларов с доходностью 10,75% годовых. Ранее в среду банк установил ориентир доходности по этим евробондам в диапазоне 10,75-10,875% годовых. Таким образом, кредитной организации удалось разместить бумаги по нижней границе диапазона.

В начале текущей недели «Русский Стандарт» ориентировался на доходность около 10% годовых, затем ориентир был скорректирован до 10,75–11,00%. Организаторами размещения выпуска выступают Goldman Sachs, UBS и «ВТБ Капитал». Евробонды размещаются на Ирландской фондовой бирже по правилу 144a/RegS, расчет по бумагам планируется 10 октября.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска еврооблигаций «Русского Стандарта» объемом 200 млн долларов каждый с доходностью 7,73% и 7,561% годовых, выпуск ECP с погашением в апреле 2013 года на 150 млн долларов, а также три выпуска рублевых облигаций объемом по 5 млрд рублей.