Сбербанк планирует 16 октября начать road-show евробондов в Европе и США

Сбербанк планирует 16 октября начать встречи с инвесторами (road-show) по размещению еврооблигаций в Европе и США. Встречи планируются 16 октября в Лондоне, 17 октября — в Бостоне, 18 октября — в Нью-Йорке.

Напомним, в июле текущего года Сбербанк России доразместил 10-летние еврооблигации на 750 млн долл., удвоив таким образом объем выпуска, размещенного в феврале 2012г. Доходность бумаг составила 5% годовых. В начале февраля 2012г. банк доразместил 10-летние евробонды на 250 млн долл. с доходностью 6,125% годовых, доведя объем транша до 750 млн долл.

До этого президент Сбербанка Герман Греф сообщал о закрытии сделки по размещению пяти- и десятилетних еврооблигаций на общую сумму 1,5 млрд долл. «Мы закрыли сделку по привлечению 1,5 млрд долл. с международных рынков. Это была первая наша сделка за полгода, и я не могу сказать, что она прошла легко», — говорил Г.Греф. При этом он подчеркивал, что размещение прошло по ставкам, «которые устроили» Сбербанк.

ОАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тыс. сотрудников. Учредителем и главным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% (плюс одна акция) голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 тыс. физических и юридических лиц. Банк имеет разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, около 20 тыс. отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, на Украине и в Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае. Чистая прибыль Сбербанка России по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2012г. в годовом выражении снизилась на 0,5% и составила 175,3 млрд руб.