Сбербанк снизил ориентир доходности субординированных евробондов до 5,13-5,375%

Сбербанк снизил ориентир доходности по дебютным 10-летним субординированным еврооблигациям до 5,13-5,375% с ранее установленного 5,5% годовых. «Это финальный ориентир доходности, закрытие книги заявок и определение цены размещения ожидается сегодня».

Рынок евробондов российских эмитентов переживает новую волну размещений. На днях ВТБ успешно разместил трехлетние евробонды на 1 млрд юаней под 4,5% годовых. На этой неделе Сбербанк собирается предложить инвесторам десятилетние евробонды объемом до 2 млрд долл. Также стало известно о планах по размещению бессрочных субординированных евробондов Газпромбанка под 8,5–9% годовых. Вместе с тем банки, не входящие в топ-10, тоже успешно закрывают сделки. Банк «Хоум Кредит» вчера разместил 7,5-летние евробонды на 500 млн долл. под 9,375%, а банк «Санкт Петербург» — на 100 млн долл. под 11% годовых.

Это связано, как считают эксперты, с уникальной макроэкономической ситуацией, когда произошло общее снижение рисков благодаря снижению напряженности в еврозоне и США. На таком благоприятном фоне даже ФГУП «Почта России» поделилось планами по размещению евробондов через один—три года, а ведь на этом рынке эмитентов с такой организационно-правовой формой никогда не было.

Участники рынка считают, что сейчас самые низкие риски на российские бонды с 2007 года, что позволяет эмитентам разместиться с очень привлекательной доходностью. По словам начальника отдела международных рынков долгового капитала Райффайзенбанка Александра Булгакова, в прошлом году рынок евробондов был до ноября практически закрыт, а с начала этого года количество размещений постоянно растет. «Те эмитенты, которые размещались весной или летом, выходят сейчас на рынок и получают еще более привлекательную доходность».