"Северсталь" планирует разместить конвертируемые в GDR облигации на $450 млн

ОАО «Северсталь» планирует размещение приоритетных необеспеченных облигаций объемом 450 миллионов долларов, конвертируемых в обращающиеся на бирже Лондона глобальные депозитарные расписки (GDR) компании.

ОАО «Северсталь» начинает размещение приоритетных необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму 450 млн долл. с погашением в сентябре 2017г., сообщила компания. В сообщении говорится, что облигации могут быть конвертированы в глобальные депозитарные расписки (GDR) «Северстали». Объем выпуска может быть увеличен на 50 млн долл. Поступления от выпуска будут использованы для рефинансирования задолженности компаний группы «Северсталь», а также для общекорпоративных целей.

«Северсталь» ожидает, что ставка купона по облигациям составит 1% годовых с выплатами процентов раз в полгода, а доходность к погашению (YTM) — от 2,0 до 2,5% годовых. Цену конвертации планируется установить с премией в 40-45% к ориентирной цене GDR. Последняя будет определена как большее из двух значений — средневзвешенной цены GDR за период между началом размещения и прайсингом и 12,85 долл.

«Северсталь» будет вправе досрочно погасить все облигации выпуска в любой момент после 15 октября 2015г. Держатели облигаций смогут обменять их на GDR через 41 день после выпуска.

«Северсталь» планирует определить цену размещения бумаг позднее в среду, сделка будет закрыта 24 сентября 2012г. Букраннерами и лид-менеджерами размещения выступают Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG (лондонский филиал).

ОАО «Северсталь» (Вологодская обл.) — вертикально интегрированный производитель стали. ОАО было создано в 1993г. на базе Череповецкого металлургического комбината. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и африканских странах. Акции торгуются на российской объединенной бирже РТС-ММВБ и Лондонской фондовой бирже (LSE). Объем производства в 2011г. составил 15,3 млн т стали. Более 80% акционерного капитала компании находится под косвенным контролем главы «Северстали» Алексея Мордашова. Чистая прибыль ОАО «Северсталь» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2012г. снизилась на 23,9% по сравнению с аналогичным показателем 2011г. и составила 12 млрд 242 млн 025 тыс. руб.