"Северсталь" снизила ориентир доходности по евробондам до 5,9-6% с 6,125%

ОАО «Северсталь» снизила ориентир доходности по 10-летним еврооблигациям до 5,9-6%, ранее сообщалось, что доходность составит около 6,125% годовых. Компания планирует разместить евробонды в объеме бенчмарк. «Северсталь» 1 октября начала road show по размещению евробондов, организаторами road show и размещения выступают Citi, ING, GP Morgan и «ВТБ Капитал». Книга заявок будет закрыта в четверг, прайсинг также ожидается 4 октября.

ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки — на Лондонской фондовой бирже. По итогам 2011 года «Северсталь» увеличила производство стали на 4% — до 15,3 миллиона тонн.

По итогам первого полугодия 2012 года «Северсталь» снизила чистую прибыль по МСФО на 49,1% — до 582 миллионов долларов, выручку — на 2,2% — до 7,397 миллиарда долларов. За январь-июнь компания увеличила выпуск стали на 4% — до 7,793 миллиона тонн. Коэффициент чистый долг/EBITDA на конец первого полугодия 2012 года составлял 1,2, чистый долг — 3,75 миллиарда долларов.