Спрос на бессрочные еврооблигации ВТБ составил около $1,5 млрд

Спрос на бессрочные еврооблигации второго по размерам российского банка ВТБ  составил около 1,5 миллиарда долларов, сообщил источник в банковских кругах. Ранее ВТБ ориентировал инвесторов на индикативную доходность по указанным ценным бумагам в диапазоне 9,5-9,75% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Предполагается, что после исполнения первого колл-опциона доходность евробондов ВТБ будет рассчитываться по формуле: значение кривой доходности 10-летних казначейских облигаций США плюс фиксированная ставка полугодовой доходности по бумагам ВТБ до следующего колл-опциона.

Ранее сообщалось, что второй по активам российский банк собирается увеличить капитал первого уровня за счет выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций, номинированных в долларах. Все разрешения, в том числе от Банка России, были получены.

Встречи с инвесторами начались 23 июля в Сингапуре, Лондоне и Бостоне, 24 июля встречи с инвесторами состоялись в Гонконге, Швейцарии и Нью-Йорке, а 25 июля - в Люксембурге.

Организаторами встреч выступают Citi, UBS и "ВТБ Капитал".