ВТБ доразместил бессрочные евробонды на $1,25 млрд, увеличив выпуск до $2,25 млрд

ВТБ доразместил бессрочные субординированные еврооблигации на 1,25 миллиарда долларов по цене 100,5% от номинала, увеличив общий объем выпуска до 2,25 миллиарда долларов, сообщил  источник в банковских кругах. Из наших ранних новостях известно, что второй по величине российский банк во вторник открыл книгу заявок на доразмещение указанного выпуска еврооблигаций, планируя разместить бумаги на 500 миллионов долларов по цене 100,5% от номинала. В ходе сбора заявок во вторник спрос на евробонды превысил 1 миллиард долларов.

ВТБ в июле разместил бессрочные субординированные евробонды на 1 миллиард долларов под 9,5% годовых и включил эти бумаги в капитал первого уровня. Спрос на бумаги тогда составлял 1,65 миллиарда долларов. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Предполагается, что после исполнения первого колл-опциона доходность евробондов ВТБ будет рассчитываться по формуле: значение кривой доходности 10-летних казначейских облигаций США плюс фиксированная ставка полугодовой доходности по бумагам ВТБ до следующего колл-опциона.