ВТБ разместил 10-летние субординированные евробонды на $1,5 млрд под 6,95%

ВТБ , второй по величине российский банк, разместил 10-летние субординированные еврооблигации на 1,5 миллиарда долларов под 6,95% годовых. Срок погашения бумаг - 17 октября 2022 года. Доходность составляет 527,7 базисного пункта к US Treasuries, 520,2 базисных пункта к средне рыночным сводам.

Ранее сообщалось, что ВТБ снизил ориентир доходности по 10-летним субординированным евробондам до 7,000-7,125% с около 7,25%. Книга заявок ранее составляла свыше $2 млрд. Банк планировал индикативный объем выпуска (бенчмарк).

Бумаги предполагается включить в капитал второго уровня. Организаторами размещения являются Barclays, Bank of America Merill Lynch, Societe Generale CIB и VTB Capital.

В сентябре ВТБ разместил годовые ECP на $125 млн под 2,2% годовых, а также двухлетние ноты участия в кредите (LPN) на $35 млн под 2,750% годовых в интересах VTB Capital. В августе банк разместил 4-летние евробонды объемом 600 млн швейцарских франков под 3,15% годовых.

Кроме того, ранее зампред правления банка Герберт Моос не исключал, что в течение года банк может разместить дополнительный выпуск вечных евробондов. В июле банк разместил бессрочные евробонды на $1 млрд под доходность 9,5% годовых.